締切済み

資産の管理などをしてくれるサービスというものはある

2016/03/06 23:14

個人事業複数、同族会社を3つ行っているものです。会社は節税で成ったものばかりなので、複雑ではないですが、当然ですが利益を出しています。相続対策、節税目的などで、株式会社を立上げて、家族を役員にして働いてもらい給料を取ってもらっています。個人事業は、不動産、病院を複数経営、スポーツショップ経営、トレーニングスタジオ経営などです。年商数億円程、私の取り分としては1.5億程度、また数千万を家族に給与で散らしています。 (※全て税理士の指導のもとに適切に行っている内容です。) 今後も事業拡大予定であり、資産管理がだんだん複雑になってきております。自分の資産、保険、不動産などの把握や今後のアドバイスなど、トータルで私を把握してアドバイスしてもらうためには、誰に依頼すれば良いのでしょうか？顧問税理士、顧問弁護士はおります。税理士は、保守的で、こちらの言ったことしか対応してくれないので物足りなさ感じています。ファイナンシャルという職種を知りましたが、このような方が適任になるのでしょうか。事業展開で今のところうまく行っていますが、しっかりと整理整頓しながら進んでいきたいと思っております。簡潔な回答で結構です。どうぞ、よろしくお願い致します。

hideaki1343
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財務・会計・経理
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Linesman
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2016/03/21 01:14 回答No.2

先日の回答に加えたフォーローアップです。経験上、プライベートバンクは母体の金融商品に軸足を置いたアドバイスになる可能性もあり、運用を重視しない場合にはなじまないかもしれません。資産管理において節税・相続がメインとなれば、不動産会社系の会社もあるかも知れんません。また、不動産会社、税理士事務所などが「資産コンサルティング」の名目で行っているサービスもあります。 hideaki1343 さんの最も希望される分野がどこにあるのか、運用なのか、単純管理なのか、相続、節税なのかによってご相談される対象を探されても良いかもしれません。

質問者

お礼 2016/04/04 08:33

ありがとうございます。おっしゃる通り、銀行だと銀行の扱う商品の中での案内が多くなってきそうです。銀行様とは解答いただいたような付き合いがすでにありました。それをPBというとは知らなかったですし、別途費用を払っているわけではなかったので。税理士様は決算作成がメインであまり深く関わってもらってなかったです。税理士様が一番適任と思いますが、何しろ費用が高いですね。現在がとても安くやってもらっております。売り上げ、収入などに応じて支払うべきものなのでしょうから当たり前と言われてしまいそうですが。この度は二回の解答、誠にありがとうございました。とても参考になりました。