確定申告と退職所得の源泉徴収票と厚生年金基金
時系列で。
昨年8月頃、妻が8年ほど勤めた職場を退職しました。
厚生年金基金に加入していました。
退職所得の源泉徴収票はそのうち元職場から届きました。退職金は約75万円ほどでした。
1ヶ月後くらいに、厚生年金基金から積立金をどうするかの書類が届きました。
一時金として受け取ることを選択しました。
このときの送付書類として、元職場から送られてきた退職所得の源泉徴収票の原本を添付して送りました。
ほどなくして、厚生年金基金からも退職所得の源泉徴収票が届きました。基金からの一時金は30万円ほどでした。
この源泉徴収票には「所得税法第201条第1項2号・・・」と書いてあり、摘要欄に「厚生年金基金制度による一時金」と書いてあります。
これが昨年11月のことです。
今年に入り、確定申告をしようとeTaxで打ち込んでいました。
手元には、給与の源泉徴収票(年調未済)と基金からの退職所得の源泉徴収票の2枚あります。
退職所得の欄を打ち込んでいたら、
eTaxさんから「所得税法第201条第1項2号だけなの?あんたちょっと他に記入すべき退職所得あるんじゃないの?」と怒られてしまい、先に進めません。
しかし手元には退職金(75万円分)の源泉徴収票がありません。基金の物のみです。
退職所得控除額は360万円と書いてあります。
なお、給与からの源泉徴収額は7万円ほどあります。他に株式の配当金が8万円ほどあります。(特定口座)
これらを確定申告すると3万円ほど還ってきます。
退職金、基金一時金からの源泉徴収は0です。
さてここでいくつか質問させて下さい。
1. 退職金(計100万ほど)を確定申告する必要はありますか?(申告しないと脱税やその他よろしくないことになるか?)
2. 確定申告したら還付金増えますか?
3. 退職所得の源泉徴収票が必要なら元職場に掛け合えば再発行して貰えますよね?(それとも基金に掛け合うのか?)
何とぞよろしくお願い致します。
お礼
雑所得として申請することがわかりました。 過去を遡って年金を受給した場合、 自分からの申請忘れ……実際に入金のあった年度 厚生年金基金のミス……入金日ではなく過去を遡って年度ごとに申請 とわかりました。 ありがとうございました。
補足
説明不足で申し訳ありません。 「公的年金等の源泉徴収票」と記載されています。 退職時に、もしかしたら60歳から貰えていたかもしれないと、 会社の方が基金に請求したそうです。 103万は過去を遡った分、 残り22万は昨年、基金から年金として支給された分になります。 給与所得と厚生年金の源泉徴収票はまたべつにあります。 >>退職手当分と相殺されてのですか これはよくわかりませんが、退職金は150万ほどしかなく(勤続20年以上)振込み通知書が届いただけでした。 お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。