還付請求時の必要書類について

質問

別居の実母ですが、遺族年金のみの収入しかなかったため、
還付請求を5年前までさかのぼってする予定です。
その際、添付書類として何が必要になるのでしょうか？

回答No.3

ma-fuji · ベストアンサー

No.２です。

＞母の所得証明等は持参しなくても大丈夫なのでしょうか？
大丈夫です。
必要ありません。

お礼

ありがとうございました。
早速、税務署で手続きをしたいと思います。

回答No.2

ma-fuji

＞還付請求を5年前までさかのぼってする予定です。
貴方がお母様を税金上の扶養にし扶養控除を受け、その控除分の税金の還付の確定申告をするということですね。

＞その際、添付書類として何が必要になるのでしょうか？
貴方が給与所得者なら、５年分の源泉徴収票です。
それ以外に必要な添付書類はありません。
なお、貴方が過去の分について確定申告していた場合は、「更正の請求」という手続きになり、平成２２年分しか還付の対象にはできません。

補足

早速の回答ありがとうございました。
確定申告は一度もしていませんので5年前までさかのぼる予定です。

母の所得証明等は持参しなくても大丈夫なのでしょうか？

回答No.1

noname#222486

社会保険庁（現年金機構）から送られてくる源泉徴収票が必要です。