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国内小型株ファンドの推奨をお願いします
国内小型株ファンドを検討しています。運用・信託報酬なども鑑みて、なにか、良いファンドはありませんか。
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ご質問は小型株との事ですが、中小型というカテゴリで探してみました。 ピックアップの条件は、(1)中小型、(2)３年以上の運用実績、(3)１年間におけるリターン（年率換算）２桁(％)以上、(4)３年間におけるリターン（年率換算）２桁（％）以上、(5)１年間におけるアルファ（超過収益）が２桁（％）以上 というものです。 アルファとは、ファンドマネージャのスキルを示している。とご理解ください。 その結果、以下の投資信託が該当しました。 □JPモルガン ＪＦ新成長株オープン ＪＦ成長株・オープン ＪＦ中小型株オープン □大和 新世代成長株ファンド □フィデリティ フィデリティ・中小型株・オープン □日興 小型成長株オープン アドバイスとしては、中小型は大変リスクも高くなっています。 リターンの効率性を図るシャープレシオは、次の３つのファンド以外は１以下となっています。 シャープレシオとは、乱暴に言いますと、１のリスクに対していくつのリターンが得られるか。を示しております。つまり多くのリスクを取らないとリターンが得られない。という事で、中小型ファンドは、リターンの効率性の面からは苦戦している。と見ることができます。 ＪＦ新成長株オープン ＪＦ成長株・オープン 新世代成長株ファンド
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- Trane37
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私が注目している（投資している）国内中・小型株投信は インベスコ 店頭・成長株オープン インベスコ Jオープン(店頭・小型株) 三菱ＵＦＪ 中小型株・株主還元オープン 国際 です。どれも低手数料が取り柄です。
お礼
ご回答ありがとうございます。手数料が低いのは（あくまで気持ちの上でも）非常に重要です。参考になりました。
- ninosan1234
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小型に分類されるかどうかはわかりませんが、 「アクティブバリューオープン」 の評判をよく耳にします。 最終判断は自己責任で…。
お礼
早速、ご回答、ありがとうございます。ご指摘のように質問欄に「最終判断は自己責任で行います」と明言しておくべきでした。最終判断は自己責任で行います。「アクティブバリューオープン」も検討してみます。できれば、小型株に特化したものを狙っています。
お礼
アドバイスありがとうございます。現在のポートフォリオが大型優良株中心なので、バランスを考え、市場規模と同じ割合を中小型株のエクスポージャーを取りたいと思っています。非常に参考になりました。