投信損失と確定申告

質問

投信で損失を出した場合、確定申告はどの欄にどのように入力するといいですか。

特定口座　源泉徴収有です。

回答No.2

kitiroemon · ベストアンサー

損失が出た場合、翌年以降にその損失を繰り越すこともできます。
もし配当もあれば、配当との損益通算ができます。

分離課税用の「第三表」の上場株式等の譲渡欄（収入、所得）等に記入するとともに、損失の繰り越しのため下記書類に記入します。
・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/a048.pdf
・確定申告書付表（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用）
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/a008.pdf

記入の仕方などは、下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/yoshiki.htm
国税庁の確定申告書作成コーナーを利用すれば、面倒な計算をしなくても簡単に入力できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

回答No.1

ubku

特定口座　源泉徴収ありの場合は、確定申告の必要はありません。源泉徴収とは税金を天引きすることです。ましてや損失が出た場合は税金はかかりません。
ただし、他にも口座を持っていて、そっちで利益が出ている場合は、損失を通算して、利益を圧縮することができます。すなわち取られた税金が安くなって返ってくるのです。その場合は還付申告を行う事になります。

補足

1つの口座で損失がでた場合、還付対象にならないということでいいでしょうか。