確定申告、年内にしておくこと

2020/12/24 10:28

このQ&Aのポイント

個人事業主になって5年、ずっと白色で申告してきました。今年(来年2月)から青色と思っています。青色申告の承認は得ています。月別の売上、経費は全て記録し、領収証も整理してあります。マイナンバーカードはあります。
質問1: 年内に済ませておくことは何でしょう。経費に出来るものは購入しておこうと思いますが...
質問2: Freeeとか、やよいとかのソフトウェアがいろいろありますが、青色初心者でも出来るものなのでしょうか。もしくはお勧めのソフトはありますか?

Hiroshi0301
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確定申告
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SK8UH1
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2020/12/24 21:20 回答No.5

＞店のお客様に税理士の方がいらっしゃるので、お任せしてしまった方が良いのかなとも思っています。今後も事業を継続するつもりなら、最初の数年は税理士にまかせられるだけまかせてみてもよいと思います。そうすれば、「これは自分でもできるな……」ということが必ず見つかるはずですし、「慣れれば複式簿記の帳簿付けなんてたいしたことじゃないな」ということも実感できるはずです。それに、事業内容が大きく変わらなければ「過去の申告を参考にする」ことで「税理士いらず」になる可能性も大いにあります。いずれにしても、青色申告を続ける限り今後もずっと節税効果が続くので、数年分の税理士報酬くらい安いものです。 --- ただ、税理士が自分の「お客さん」だと、仕事の依頼を切りにくいのでその点は気になります。ご自身が事業主なら分かると思いますが、どの業界でも「仕事の出来」は人によってピンキリですから、ダメだと思ったらドライに変えていく必要があります。ですから、もし依頼するなら「ずっとお願いするかどうかは分からない」ことをしっかり伝えて切りたいときに切れるようにしておくべきです。＞近くに税務署があるので、いろいろ聞いてみようと思います。税務署の職員さんもごく普通の人ですから、もし印象が悪くても「相性の良い人」が見つかるまで何度か通ってみることをお勧めします。

質問者

お礼 2020/12/25 11:17

本当に丁寧にありがとうございました。そうなんです、とても信頼出来る方で、持続化給付金や節税のアドバイスもしてくれます。ただ、本格的に頼もうとも切り出そうとすると、ちょっと引かれる感じがします。忙し過ぎるからこれ以上は無理なのか、相互の客にはしたくないのか... 正直に聞いてみようかとも思っています。ともかく、複式簿記が不安です。元々理数系が苦手で。いろいろありがとうございました。

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SK8UH1
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2020/12/24 14:29 回答No.4

＞質問1 ＞年内に済ませておくことは何でしょう。特にありません。ただ、原則を言えば、青色申告の特典を使うなら「正規の簿記によって記帳された帳簿（もしくは簡易帳簿）」を備え付けておく必要がありますが、税務署（の職員さん）が自宅にチェックしに来るわけでもないので、「年内」でなくても（普通は）問題ありません。もちろん、将来税務調査の対象になった場合、備え付けておくべき帳簿がないとそれは問題です。（参考）『記帳や帳簿等保存・青色申告｜国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm >……青色申告者は、原則として【正規の簿記】の原則（一般的には複式簿記）により記帳を行わなければなりませんが、【簡易帳簿】で記帳してもよいことになっています。 >標準的な簡易帳簿の種類は次のとおりです。 >１現金出納帳 >２売掛帳 >３買掛帳 >４経費帳 >５固定資産台帳＞経費に出来るものは購入しておこうと思いますが... 来年買えば来年分の必要経費になるので「年内」にこだわる理由は特にありません。また、「どうしても必要なもの」でなければ「なるべく買わないようにする」のが【節税するよりも】手元に残るお金は多くなります。（参考）『こんな税理士に仕事を頼むのはすぐやめなさい｜税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1861.html >……「経費を使って節税」だなんて、ハッキリ言って「バカ」の言うことですよ。…… ＞質問2 ＞Freeeとか、やよいとかのソフトウェアがいろいろありますが、青色初心者でも出来るものなのでしょうか。「会計ソフトを使いこなす」ことと「青色申告の経験」とは【無関係】です。 --- 「会計ソフト」は「昔は全部手作業でやっていたこと」の【手間】を軽減してくれる【だけ】なので、「基本的な簿記の知識」がないと「（マニュアルを見たりサポートを受けたりして）使う」ことはできても「使いこなす」のはなかなか難しいです。そもそも、手書きで記帳できるだけの知識と経験があれば「エクセル」と「国税庁の確定申告書等作成コーナー」だけでも記帳や申告は楽にできます。当然、初めての青色申告でも問題ありません。 --- もちろん、記帳や申告に特化した会計ソフトは「かゆいところに手が届く」ように改善され続けていますので、特にこだわりがないなら素直に「専用ソフト」を使っておけばよいでしょう。（コロコロ変わる税制の変化にもすぐに対応してくれます。）いずれにしても、（エクセルが使えるならPCの操作は問題ないでしょうから）ポイントは「複式簿記の理解度」と「最新の税制への対応」です。（当然ですが、国税庁の作成コーナーは最新の税制に対応しています。）（参考）『エクセルで青色申告をしよう(4)　複式簿記の考え方を身につける｜お金＆法律.com』 https://okanehouritu.com/2018/03/14/excel-aoiro4/ 『神テンプレート発見！マクロなしで青色申告帳簿が作れるエクセル簿記（excelB）の魅力｜まねぶる』 https://min-life.com/excelb-introduction ＞もしくはお勧めのソフトはありますか? 上記の通り、「エクセルで十分」な人もいれば、「すぐにサポートが使える（サポートが使い物になる）ソフト」でなければ行き詰まってしまう人もいますので、万人にお勧めできるソフトはありません。＞質問3 ＞青色申告会は入るメリットはありますか? ＞税理士さんに頼もうとも思ったのですが、出来るだけお金を描けたくないので。「とにかく簿記についてはまるっきり知識がない」「勉強する時間も意思もないので相談できる相手がほしい」ならメリットはあると思います。ただ、青色申告会は、あくまでも「自営業者同士が助け合う団体」に過ぎませんので【地域差が大きく】大手企業の支店のように「どの場所でも同じように運営されている」というものではありません。また、「税理士」のような営利を目的とした「サービス業」でもないので、過剰な期待は持たないほうがよいでしょう。（参考）『青色申告会について｜一般社団法人全国青色申告会総連合』 https://www.zenaoirobr.jp/bra_about/index.html >……「青色申告会」は【個人事業主を中心として組織される納税者団体】です。…… >……全国各地の青色申告会は、会員の中から選ばれた役員を中心に【自主的・民主的】に運営されています。その活動は【会ごとに特徴をもち】…… --- いずれにしても、「個人事業主の記帳と申告書の作成」【だけ】なら「簿記の知識」さえあれば「税理士」はほぼ不要です。ただ、今後も事業を続けていくなら「記帳の際の疑問」や「節税」「税務調査の対応方法」などについていつでも気軽に【じっくり】相談できる「信頼できる税理士」を見つけておくのは無駄ではないと思います。それに、お金の節約を考えるなら「自分の事業に節税の余地があるかどうか？」をきちんとお金を払って見てもらうほうが効果的かもしれません。仮に、節税の余地がないと分かっても「もっといいやり方があるのでは？」と疑心暗鬼にならなくて済みます。 --- ちなみに、あくまでも「お金をかけない」ことを優先するなら「会計ソフト」や「税理士」に頼る前にまずは【タダ】で利用できる「税務署」を有効活用すべきだと思います。

質問者

お礼 2020/12/24 17:44

丁寧に解説していただいてありがとうございます。とても助かります。個人事業主の前はずっとサラリーマンで、PCはそれなりに使えますが、営業であって経理には全く暗いです。店のお客様に税理士の方がいらっしゃるので、お任せしてしまった方が良いのかなとも思っています。近くに税務署があるので、いろいろ聞いてみようと思います。

eroero4649
ベストアンサー率32% (11074/34517)

2020/12/24 13:10 回答No.3

ICカードリーダーを使うということは、e-Taxで電子申告するってことでいいでしょうか。それなら、電子申告に対応している会計ソフトを使うのが一番いいでしょうね。一番無難なのは、頼んでる税理士さんに聞いてその税理士さんが指定するソフトを使うことですね。自分ひとりでやるなら、少なくとも簿記3級くらいの知識は必要になるかなと思います。

質問者