損害保険の顧客情報はどんな物が有りますか。

質問

損害保険等の顧客情報を簡単なデータベースで管理する場合、どんな項目が必要でしょうか。損害保険業務については詳しくないのでどなたか教えて下さい。

回答No.1

face-jp · ベストアンサー

単に損害保険といっても、近年生命保険販売を行なうケースも多い為様々な
データが必要になってくるとは思いますが、
一般的な住所・氏名・電話番号・生年月日などのほかでは
家族構成の情報、勤務先、職業の種別（傷害保険では職業によって１級～３級
の３段階の保険料があるため）、銀行口座、自宅の情報（構造・面積、持家か
借家か等）。
そのた、交渉過程をメモできるスペースであったり、年収、健康保険や年金の
種別、等があるとベターですね。

ただ、契約の管理も含めてやるつもりであればこの程度の項目では全く不足
してしまいますが・・・。