金利上昇で債券型の投資信託の基準価格が大きく下落

質問

昨日、金利上昇で債券型の投資信託の基準価格が大きく下落しました。
今後も債券型投資信託の基準価格は下落傾向になるのでしょうか？
ご意見をお聞かせください。

回答No.1

human21 · ベストアンサー

債券型投資信託の今後を予測するのに大切な事は、現在の
金利水準が高いか低いかの判断によります。

アメリカについては、FRBが金利水準を引き上げていて、
今後も続くと予想されています。
日本については、現在マイナス金利が続けられていて、歴史上
類を見ない低い金利水準が続いています。

上記の事実から、今後金利が下がる可能性は低く、日米ともに
金利上昇が見込まれ、よって債券型投資信託の基準価格が
さらに下落する可能性を否定できません。

本来、債券型投資信託はローリスク・ローリターンの金融商品ですが、
今後は、ミドルリスク・ゼロ及びマイナスリターンになる
可能性があります。

お礼

ありがとうございます。
今持っている債券型の投資信託は社債も含まれています。
やはり社債も同じように下落傾向にあるのでしょうね。