相続で困っています！今までの取引全てで損得のした額を詳しい書類で証券会社でもらえますか？

質問

母のことで困っています。母は３人兄弟の長女で兄２人がいます。昨年、母の実母が亡くなり、実父は亡くなっているので母を含む兄弟３人で相続をすることになりました。
祖母の家の隣りには長男夫婦が住んでいました。長男の嫁は「面倒はみないが財産はもらう！」と言う人だったので何もしませんでした。祖母が弱り始めてからは母が新幹線で２時間かけて毎月通っていました。こんな生活が８年ぐらい続きました。祖母の面倒は母が全てやっていたので生活にかかる祖母のお金の一部も自然と母がやりくりするようになりました。けど、特別贅沢な生活はしてません。
祖父(母の実父）は生前投資信託をやっていたので亡くなってからは祖母が後を継いでいました。けど、祖母は証券会社の人に全て任せていました。生前、母が祖母と一緒にいた時に証券会社の人に「大丈夫だから任せてください！」と言われ、母は断ったのですが推しに負けて証券会社の人に全て任せていました。結局、祖母が亡くなるまでに億単位で損をしているそうです。長男はだいぶ前に祖母の貯金通帳を見たか何かして前の貯金額を知っていたようです。そして相続が始まってから長男が「祖母の財産がかなり少なくなっている。8000万ぐらい取っただろう。」と母に言うのです。そのくせ、長男は祖母から生前に何度か何百万かもらっているのを相続で不利になるからか認めません。母は祖母から聞いていたそうです。母はもちろん取ったりは全くしていません。母は疑いを晴らすために証券会社から今までの損をした額の書類をもらったそうですが、どう考えても少ないみたいなんです。
そこでお伺いしたいのですが、証券会社から「いつ、いくら損（又は得）をした。」という今までの取引全てを書いた書類をもらうことはできないでしょうか。ずっと面倒を一人でみた母が泥棒扱いされているのが悔しいです。どうやって解決すればいいかなど、よろしくお願いします。

回答No.2

garnetscrein · ベストアンサー

>結局、祖母が亡くなるまでに億単位で損をしているそうです。
>億単位の損と書きましたが１億ちょっとです。
そんなに投信で損できるんですか？？
少なくとも3億程度はありますよね。

まあ、当事者がどうこう騒いだとしても、おじはまず納得しないことは確かでしょう。

生前贈与も、贈与対象になっている部分もありますので、やはり一度間に立てる必要があると思います。

そこで、なんらか言ってくるでしょう。
もともと叔父がいってることですので、当事者間で話し合うことが無理と思ってます。
明細だけでは納得しそうもありませんのでこのような回答です。
では。

お礼

度々のご回答ありがとうございます。お礼が遅くなってすみませんでした。
生前贈与もやっぱり贈与対象になりますよね。おそらく叔父はその辺の計算もしているので、生前贈与を認めないんだと思います。
やっぱり間に人を立てないと難しそうですね。母ともう一度相談してみます。
ご丁寧な回答ありがとうございました。

回答No.1

garnetscrein

10年間は、取引明細の保管義務がありますので、取り寄せ可能です。
ただ、投資信託での投資で、億単位損しようと思えば、兆単位の金額を持っていないと実質不可能です。

これは、投資信託が最悪でも3分の(1)位にしかなっていないためと、償還される場合でも、5年で契約終了という場合が普通であるため、そのような結論になりました。

お金持ちのようですので、５兆くらい資産があったとします。

大口に関しては税務申告義務があると思います。
税務署に問い合わせるか、証券会社の取引明細を提出してもらう（無料です。）「

後は専門家に任せましょう。

すみません。相続金額の次元が違うみたいなので、これくらいしか出来ません。

お礼

回答ありがとうございます。
10年間は取引明細の保管義務があるんですね。早速、母に連絡して取り寄せてみようと思います。

すいません、億単位の損と書きましたが１億ちょっとです。「兆単位の金額を持ってないと・・・。」とあるのを読んでびっくりしました。おそらくそんなにはないと思います＾＾；

大口の損得に関しては税務申告義務があるようなので、税務署で取り寄せた書類と証券会社の取引明細を比べてみるのもいいかもしれませんね。

私は全くこういった世界には詳しくないのでほとほと困っています（T_T)
叔父の誤解を取ると同時に叔父が祖母の生前にもらっていた財産も証明できるようにしたいと思います。
また機会がございましたらよろしくお願いします。
ありがとうございました。