マネープランについて

質問

マネープランについて助言をしてあげるという人がいます。
ただし、何故か無料で教えるとのこと。

一体何がメリットでこのようなことをしているのでしょうか？
その人は、元証券会社勤務で、現在は合同会社(所在地は自宅)の社長扱い。
しかも、助言時には現状の保険について分かる物を持ってきて欲しいとのこと。

保険の勧誘以外で特に思いつかないのですが、
その人は保険会社の人ではないのです。

裏がなんとなくでも分かる人は教えてください。

回答No.1

umbrella_88 · ベストアンサー

いい意味で保険のセールスだと思います。

個人の保険代理店などそういったセールスもしますよ。
正直、大手の生保はボッタクリとしか言えない様な保険ばかり勧めます。

そういった保険を見直し、損保や外資などの保険に切り替えさせることで
収入を見込みます。
お客様にも同じ金額を掛けても１０００万円近く将来違う場合もあります。

保険代理店とかではないのですか？ＦＰ資格者ではないですか？

ただなら勉強がてら聞いてみては？その後、他の保険の窓口なんかで聞いてみては？