FPの資格をとりたい。

質問

私は、銀行に勤めて4年半ほどになる、一般職です。現在の業務は、運用相談やローンの担当窓口にいてるので、ぜひ、ＦＰの資格試験に挑戦したいと考えている者です。色々、ＨＰや、研修講座を調べたりしています。しかし、いまいち、どういったものかつかめないので教えてください。
(1)ＦＰとＡＦＰの違いがよく分かりません。今回国家試験として、認定されたのはＦＰでしょうか？
(2)3級から1級までありますが、3級でも国家資格になるのでしょうか？3級でも役に立つのでしょうか？
(3)受験するためには、研修終了や金融業務に就いて、何年というキャリアが必要なんでしょうか？
(4)取得されました方、申し訳ございませんが、どのように勉強をされたのか、アドバイスをお願いします。
パンフレットでなんとなく、読んだりしていて、情報がいまいちあやふやです。基本的なことで、申し訳ないですが、お教えください。

回答No.2

noname#15513

FPは種類があり、(1)国家資格のFP技能士(2)日本ファイナンシャルプランナーズ協会のAFP/CFP(3)金融機関勤務者が良く受ける金財FPが主なものです。

○技能士であれば何級でも国家資格です。
○キャリアは上級資格取得には下級資格を取得後1年を経過している等が条件で、特段なにもしていなくても平気です。　
○私は、テキストと問題集だけです。やっぱり問題集が大事です。

　窓口で相談業務を担当されているとの事ですので、
個人的には、1級FP技能士、CFPであって欲しいです。
また運用相談を受けるのであれば、証券アナリストがあれば信頼しちゃいます。

　正直AFP、2級FP技能士では？？？？です。
以前都市銀行でFPの方がいるので相談どうですか？と誘われて相談しましたけど、正直呆れかえりました。この苦い経験が最上級以外は価値なしと思わせる背景になっているんでしょうけど（笑）

　頑張って下さい　d(@^∇゜）／ファイトッ♪

回答No.1

angeleye1

AFPです。
くわしくはこちらでどうぞ
http://www.jafp.or.jp/

確か最近国家資格として認定されたのは
「ＦＰ技能検定」のことだと思います。

CFPやAFPはNPO法人の日本ファイナンシャルプランナ－ズ協会主催の資格で結構前からあります。
AFPになると簡単な試験でＦＰ技能検定の２級になれます。

役に立つならAFP/２級以上ではないでしょうか？

勉強自体は試験そのものより「あらゆるパターンを人にどう説明するか」などが難しかったです。他に実務ではかなりプライベートな事をどのように聞き出すか等

僕は通学で学びました。
証券会社や銀行の方が多かったです。
ってか、銀行系なら会社がお金出してくれてたと聞きましたが・・・
僕は宅建との併せ技でバリバリ不動産系FPです。
一時は「全教科CFPも」と思いましたが、所詮餅屋や餅屋でやはり不動産分野しかダメでした。
FPは取ってからが大変ですよ。
漬物や梅酒と違って寝かしてるだけでは味は出ないです。

お礼

どうもありがとうございます。おっしゃる通り、今日、会社で調べましたが、いくらかの補助は出るようです。仕事柄、不動産屋の方ともよく接していますが、宅建だけでなく、ＦＰの資格ももってられることをはじめて知りました。
試験には実務もあることを知り、うーん。。。と、今、考え中です。早いうちに勉強にとりかかりたいです。