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MIXI株について
皆様の見解を聞かせて下さい。MIXI株が2日続けて大幅続落に なってますが、このまま50万割ってしまうのでしょうか? 決算発表後の失望売りが多数の様ですが、確かに今期の成長率は低い のですが、今後、海外に出ていくと思っており、国内だけの売上で 判別するのはどうかなあと思うのですが・・・ 今、投げ売りしているのは個人だけの様な気がするのですが、 どうでしょうか? 大手機関はいつも個人の反対売買で個人をカモにしてる様な気が します。私的にはMIXIは海外でも必ず評価されると思うのですが。 去年まで高値の花であったMIXIが手に届く金額なら買ってみよう と思っております。 ヤフー掲示板など賑わってましたので疑問に感じ、質問させてもらい ました。 自由闊達な意見をお願いします。
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2121ミクシィ PER55倍、PBR10倍 株価75万円にまで下がった今でも高いですね。 http://money.quick.co.jp/kabu/stock/kessan/4_2121/T.html 会社発表の今期の業績予想では、売上高は前期比+30%だが、利益は横ばい。海外展開も織り込まれていない。 http://money.quick.co.jp/kabu/stock/account/4_2121/T.html 現在のビジネスモデルが頭打ちになったと、会社自身が認めた形になっています。成長期待は無くなったと言うこと。 そして、成長期待のない普通の株と同じになるとすると、PER20倍程度で株価は27万円。売上高営業利益率は30%と高位をキープする予想ですが、今の半分ぐらいの株価は覚悟しておく必要はありそうです。 ただし、利益は20億円規模ですが自己資本比率は高く、資金調達(借入金など)は容易でしょうから、新たな事業展開などに期待は出来ます。発表や報道に気をつけましょう。反対に配当を出すなど株主還元を行うとなるとかえって評価は下がると思います。 なお、この会社の株主構成は、60%が笠原社長、他の法人はほとんど投資組合かそのたぐいで、機関投資家はほとんど持っていない(EDINETの有価証券報告書より)。証券会社も流動性が低いので自己売買の対象にしない。 したがって、個人投資家によって相場が形成されると思って良いでしょう。もっとも、投資組合が保有株を売りに出す可能性はあります。 素人アナリストとしての評価は、「売り」、しかもハイリスク。 株式投資に関する参考意見を述べたもので、売買の勧誘を行うものではありません。売買は自己の判断で行って下さい。 筆者はもの銘柄の株主でも、会社関係者や投資組合への出資者でもありません。
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- masuling21
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文を読んだ感想だけです。 銘柄研究は良いことですが、銘柄に惚れこむのは禁物です。
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アドバイスありがとうございます。 やはり投資は冷静な判断ができないとダメですよね。 みなさん否定的な意見が多いのですが、個人的には応援したいので 今後の事業展開等、ビジョンに将来性を感じたら投資してみようと 思います。(まあ、買えても1株が限界) ありがとうございました。
新興は激烈な暴騰もありますが、ブームが過ぎると数年で株価1/10とかザラです・・・ はっきり言って、もっと利益取り易い銘柄がほかにたくさんあるので、敢えてリスキーな新興で勝負しなくてもいいかなって思います。 10倍株とかを狙いたくて新興やるなら、MIXIは今更ですしね。 ちなみに、私もMIXIやってます。確かに便利です。 でも、これ以上の驚異的な成長は難しいし、現状の維持でも精一杯かなという印象です。 世界に進出したらどうなるかわかりませんが・・・ こけた場合は、大惨事必至ですからね。うーん。 やるなら超短期でが良いでしょうね。 長期で投資するのは、私はやめたほうが良いと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 MIXI株の購入はしばらく見合わせることにしました。 個人的には応援したいので今後の企業動向をよく観察してから 判断しようと思います。 ありがとうございました。
- yayoi4736
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元々実績に対し、株価が高すぎたんだと思います。 1ユーザーとしての意見をミックスして言いますと、バナー広告やメルマガの扱いなどをとっても、ビジネスモデルとして確立していないように思えます。mixi以降、sexi/sexii/セカンドライフ/GREEなどたくさんのSNSができましたが、ケータイユーザーを取り込むのに成功したり、何か共通の目的あるというのでなければ、ほとんどが管理人の趣味の域を出ていません。 最近の新機能追加は検索エンジンのコンテンツ追加のようなもので、SNSの本来の機能から逸脱していると思います。これは、そのことの暗示だと思います。まあ、モバゲーのような付加価値を目指したものだと思いますが。 ミクシィは本業を就活サイト・仕事探しサイトとしていますが、リクナビやインテリジェンスに比べれば、格段に下のほうです。 さらに、ユーザー間にはmixiそのものの閉塞感が広まっています。mixiは当初、口コミなどによって広まったのですが、初期に口コミで宣伝してくれたユーザーが、最近こぞってID削除/放置しています。それはmixiが最初に目指したものとは違う方向に行っているからではないでしょうか。 結局のところ、mixiはネット好きな若者が考えたシステムに過ぎなく、実社会などで求められる個人情報保護やマナーなどは放置されてきました。 これから先、ネット上での宣伝がもっと上手いヤフーやグーグルなどがこぞって参入すれば、一捻りでつぶされることがないとは言えません。 上場した会社の割には、就業規則や社内ルールなどが非常にあいまいとも聞いております。1ユーザーとして物申すため保有することは、一向に構いませんが、長期保有はしないほうが無難だと思います。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 確かに、最近のMIXIユーザーのマナーが悪いことは承知してます。 本来は安心して使用できるアットホーム的なものだったと思います。 >上場した会社の割には、就業規則や社内ルールなどが非常にあいまいとも聞いております。 うーん、会社の経営体質にやはり問題がありそうですね。 個人的には好きなのですが・・・よく考えてみることにします。 貴重な意見ありがとうございました。
- mitigusa
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極 個人的な 意見ですが ミクシーの ビジネスモデルは 誰でも 簡単に まねの出来る ビジネスモデルです。 何故 ここまで ミクシーが成長したかは 時代のようせいだったのでしょう。 しかし 時代流れ ネット業界では 直ぐに ビジネスモデルは陳腐化します。 また 一定規模まで大きく成れば 認知度も上がれば 絶対的に 有利には成りますが そのビジネスモデルでは 一定規模で 当然の頭打ちと成りますから 今回の 決算は 有る意味 想定範囲内でしょう 次の 一手を 常に 経営者は頭に入れておかないと いけないと思いますが。 上場で得た 利益を 何の新しい投資をしないまま 現在に至ってしまった 経営者の経営センスは 疑問符をつけて なま暖かく 見守っていました。 そう言った 意味では ミクシーの経営者は たまたま 運が良かった 経営者にも見えます。 海外戦略に 対してですが それぞれの 国民の気質が違いますから 日本のビジネスモデルで上手く逝くとも限りません と言うか 日本で通用したビジネスモデルを そのまま 海外に持ち込んでも 失敗でしょう 以上が 個人的な見解ですので 寄り付けば リバウンドは有るとは思いますが 長期に 成長を期待して 持つ銘柄では無いことは確かです。 ただ 経営者の経営能力の 見立ては等 所詮 私は 上辺の ほんの一部しか見てないので 最初に 断ったとおり 極て 個人的な 見方ですので その辺を考慮して下さい。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。確かに、IT業界は 上下の入れ替わりは激しいですよね。明日、寄り付くようなら 買ってみようと思います。個人的にMIXIのファンでもあるので・・ ありがとうございました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 確かに、PER等見ると高いですよね。逆に考えると、MIXIへの 期待が過大なのかもしれません。個人的には好きなので、新たな事業 等にチャレンジしてもらいたいです。 ユーザーや株主の期待を裏切らない企業になってもらいたいです。 やはり投げ売りしているのは個人ですかね・・・ このままでは、ますますユーザーや、株主が離れてしまいそうです。 今後の企業動向をよく見極めたいと思います。 ありがとうございました。