J-REITはおすすめですか？

質問

現在は追加型の日本株投信を時々購入しています。
分散するためJ-REITのファンドを検討しています。
そこでJ-REITのメリット・デメリットなど教えてください。
（モーニングスターでは月間リターンランキング独占ですね）

＜さらに教えていただきたいこと＞
１．日本株だとヤフーニュース（経済面）などで、上がりそうか下がりそうかの憶測できますが、J-REITの市況はどこで分かりますか（見れるサイトあります？）
　　（売り時・買い時をつかみたい）

２．ダイワJ-REITオープンを検討していますが、対抗馬などありましたら教えてください。

回答No.3

masuling21 · ベストアンサー

＞キャピタルゲインも含めると２００４年３０％、２００５年１１％となっていたので魅力的でした。

２００５年については、たしかにそのとおりです。自分が持っているのがそういう状況です。
過熱を指摘されていますが、今のところ値崩れも無く、量的緩和解除は、思ったより影響がすくなかったようです。次の懸念は利上げです。
首都圏などのオフィスビルを主体にしたＲＥＩＴなら、当面は堅調かと思います。住宅のＲＥＩＴのことは、よくわかりません。

投資判断は自己責任でお願いします。

お礼

ありがとうございます。またよろしくお願いします。

回答No.2

Trane37

資産の分散を目的としたＲＥＩＴへの投資はお勧めです。
不動産価格・オフィス賃料などは株価の動きとほぼ無関係に動くので、株式とＲＥＩＴを同時に保有することは、資産の変動（リスク）を減らす劇的な効果があるとされています。

現在ＲＥＩＴの設定が相次いでいます。利回りは約３％から４％です。投資地域や対象（オフィス・住居）、物件そのものによって評価の差が生まれ、二極化の傾向にあると言われています。
http://www.spc-reit.com/

また金利上昇局面で、オフィス賃料をそれに合わせて上昇できるか否かがＲＥＩＴの収益性を決定する大きな要因となるのではないでしょうか。

Ｊ－ＲＥＩＴファンドのメリットは、ＲＥＩＴ内での分散が可能であるということです。デメリットは手数料です。販売手数料が約１％、加えて信託報酬が年間0.7％-1％とられるという法外なものです。債券ファンドの高手数料とならんで私には納得がいきません。１年の投資ですとＲＥＩＴ自体の利回りの約半分が手数料に取られるということになります。

ダイワJ-REITオープンは代表的銘柄ですね。他に新光 J-REITオープンや富士アクティブJ-REITなどもあります。

参考URL：

http://www.spc-reit.com/

お礼

ありがとうございます。よく検討してみます。またよろしくお願いします。

回答No.1

masuling21

どの程度の資金を投資するのでしょうか。投資額が５０万円以上なら、上場ＲＥＩＴを直接買った方が良いと思います。購入手数料も安上がりです。
Ｊ－ＲＥＩＴそのものは、配当利回り３％前後ですが、Ｊ－ＲＥＩＴに投資するファンドは、そこから信託報酬を引かれますので利回りが低くなるでしょう。

Ｊ－ＲＥＩＴファンドのメリットとしては、少額投資ができること、少額で分散投資ができるということになると思います。

上場ＲＥＩＴの価格は新聞の株価欄に載っています。ｙａｈｏｏファイナンスでも見ることができます。

お礼

回答ありがとうございます。
資金としては２００万ですが、株式投信かＪ－ＲＥＩＴに今後もナンピンできるよう今回の投資は１００万で考えています。

キャピタルゲインも含めると２００４年３０％、２００５年１１％となっていたので魅力的でした。

これまでが基準価格のうねりの中で絶好調な時期だったのでしょうか？
（株式と違い、キャピタルゲイン期待しないほうがよいですか？）