パフォーマンスの計算の仕方は？

質問

初心者で失礼致します。

株のシミュレーションをYahppファイナンスを見ながらしており、
データベースを作ろうとしています。

計算に必要な項目は　”登録時株価”、”売却時株価”、”パフォーマンス”　です。

パフォーマンスの総計の計算方法が、わかりません。（下記図：参照）

”売却時株価”の合計を”登録時株価”の合計で割ると、”パフォーマンス”の総合計が出るとおもうのですが、各銘柄の”パフォーマンス”を足していったときと、値が変わってしまうのです。

株価の合計／登録時株価の合計＝0.45% (総パフォーマンス%？)　※下記合計と値が違う
パフォーマンス欄の合計＝＋15.25%

要は、いくら投資したらいくらになるか、その％がわかればよいのですが、どなたか方法をご教示ください。

コード 登録時 株価 前日比 パフォーマンス
2353 5000 5010 +50(+1.00%)　 +0.20%
4848 7150 7110 +40(+0.56%)　 -0.55%
5017 753　 757　 +12(+1.61%)　 +0.53%
8418 1067 1054 +7(+0.66%)　 -1.21%
8703 114500 114600 +600(+0.52%) +0.08%
6651 868　 868　 +20(+2.35%)　 +0.00%
5445 315　 325　 +15(+4.83%)　 +3.17%
9609 19　 20　 +1(+5.26%)　 +5.26%
8423 11380 11950 +370(+3.19%) +5.00%
8059 302　 304　 +2(+0.66%)　 +0.66%
9787 1361 1367 +3(+0.21%)　 +0.44%
6910 861　 864　 +23(+2.73%)　 +0.34%
5410 225　 228　 +3(+１．３３%) +1.33％

回答No.3

noname#135843 · ベストアンサー

No.2のものでございます。添付できずにお送りしてしまい誠に申し訳ございませんでした。

　以下に、計算の概略を記載させていただきます。

・購入可能株数=参入予定金額 ÷ 登録時株価
・実際の購入株数＝購入可能株数を切り捨てた数
・実際の購入金額＝ 登録時株価 × 実際の購入株数
・実際の売却金額＝ 売り時の株価 × 実際の購入株数
・利益＝実際の売却金額 ー 実際の購入金額

コード　登録時株価　単元株数　購入可能株数　実際の購入株数　 実際の購入金額
2353 5,000 1 400.0 　400 　　 2,000,000
4848 7,150 1 279.7 279 1,994,850
5017 753 100 2656.0 2,600 1,957,800
8418 1,067 1000 1874.4 1,000 1,067,000
8703 114,500 1 17.5 17 1,946,500

→　続きです。
コード　売り時の株価　実際の売却金額　 利益
2353 5,010 2,000,000 4,000
4848 7,110 1,994,850 -11,160
5017 757 1,957,800 10,400
8418 1,054 1,067,000 -13,000
8703 114,600 1,948,200 1,700

・総利益＝ (4,000)＋ (-11,160)＋ (10,400)＋ (-13,000) ＋ (1,700)＝ -8,060
・利益率（パフォーマンス）＝ （実際の売却金額ー 実際の購入金額） ÷ 実際の購入金額

　読みにくくなってしまい、申し訳ございませんでした。

　ご参考まで。

回答No.2

noname#135843

はじめまして、ご参考になればと思い筆を取らせていただきました。

>パフォーマンスの総計の計算方法が、わかりません。

　エクセル書類に計算方法の概略を添付させていただきました。

　この際、問題となってくるのは、

（１）各銘柄の“単元株数”
（２）投入資金額
（３）投入資金の各銘柄への分散比率

でございます。

（１）につきましては、ヤフー・ファイナンス等をご利用くださいませ。仮に、単元株数が１０００株
ですと、１０００株単位の売買となり、当然１２００株等の注文は不可能となります。

（２）今回は１０００万円、とさせていただきました（8418を購入可能にするために、こう致しました
）。

（３）につきましては、今回は、以下の５銘柄の購入で、かつ同額に分散させることにしました。
2353, 4848, 5017, 8418, 8703.

　もし、ご不明な点等ございましたら、ご返信くださいませ。

回答No.1

coffeebar

個別銘柄のパフォーマンスを単純に足すことには全く意味がありません。（銘柄数で割らなければ平均にさえなりませんよね。）
加重平均という概念をご存知でしょうか？
100円が10％あがると110円ですね。
1000円が1％あがると1010円ですね。
全体パフォーマンスは10+1で11％ですか？
それとも（10+1）÷2＝5.5％ですか？
どちらも違います。
正解は（110＋1010）÷（100＋1000）＝1.0181818...
つまりパフォーマンスは約+1.82％です。
投資額が小さい銘柄がいくら大幅アップしても、全体パフォーマンスはそれ程上がりません。