確定申告

質問

昨年2月に、マンションを売りました。8年くらい前に3500万くらいで購入し、2900万の値段がつきました。
また株式投資をウェブで行っており、40万ほど損金を出してしまいました。
マンション売却時に不動産屋から、必ず確定申告をするよう言われました。税金の控除があると。

(1)不動産売買に関しての、税の戻りは有るのでしょうか。
(2)そのために必要な書類は何でしょうか。
(3)戻ってくるであろう金額はいくらでしょうか。
(4)株損で戻ってくる金額はいくらでしょうか。

以上4点、教えていただければ助かります。よろしくお願いします。

回答No.1

pott64

質問のケースですが、不動産の譲渡所得と、株の譲渡所得は、どちらも原則は損益通算できません（すなわちプラスマイナスできない）

不動産を２つ売って、一方で利益、一方で損失がでた場合は、損益を通算できます。株式も同じです。

ただ、その損失について、上場株式に関しては繰り越し控除が可能ですし、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

マンションの場合は、下記の二つの特例に限り損益通算ができます。
居住住宅の買い換えによる損失
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei8/zes8_1_2.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
居住用財産の譲渡損失
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei8/zes8_1_3.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm

ただ、この不動産の特例を受ける場合は、このような場で相談して応じられるような内容ではないため（金額も大きく、確認事項等いろいろあるため）、すぐに譲渡所得を扱ってくれる税理士に依頼されるか、ご自身でどうしてもされる場合は、税務署の資産課税部門に相談してください。

補足

ありがとうございます。
ということは、不動産に関して言えば、ローンは完済してしまったので、措置は適用されないということになりますね。

株式の損益計上だけなら、昨年もやったので大丈夫なのですが、この程度の差損、手間がかかる割には数千円レベルの戻りであれば申告しないつもりです。大体の戻り金額はわかるものでしょうか。

よろしくお願いします。