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ファイナンシャルプランナー提案書の書き方
ファイナンシャルプランナーの受験に向けて提案書を作成しているのですが、ところどころどういう風に書けばいいのかわからなくなります。 どこか提案書の書き方について説明してくれているサイトはないものでしょうか？
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こんにちは。 とりあえず参考にご覧ください。その前に、研修(講座）で詳しく聞いてみるといいです。私の受けた講座ではものすごく簡単な提案書で合格でしたが、知人の受けた講座ではかなり分厚い提案書を作らなければならなかったそうです。基本はＣＦ表に数字が埋まっているか、その数字を見て現状分析・改善点などの説明があるか、簡単なことです。必ずしも適切な数字ではなくても合格できます。ローン返済額が間違っていても大丈夫でした。支離滅裂なことを書かない限り合格できるようです。
