ファイナンシャル・プランナーについて

質問

ファイナンシャル・プランナーとよく聞きますが、
簡単に言うと、どういうこと（仕事内容）をするのですか？

詳しく、簡単に教えていただけたら嬉しいです。

回答No.1

mumumayuge · ベストアンサー

基本的な考え方は、個人向けの財務的なプランニングです。
家計の分析や、住宅ローンの計画、生命保険なんかの設計。
他には相続対策や、資産運用に関するアドバイス、
これらの現状分析と見直しプランの提案といったとこでしょうか。

ただ、現実にはこの「プランニング」のみでビジネスとして成り立っているケースはあまり耳にしません。
税理士や、保険の販売員などが箔をつけるのにとっていたりするということが多いようです。