自動継続投資取引報告書はいつ捨てる？

質問

SBI証券の積み立てNISAで投資信託をやっています。定期的に積み立てる度に自動継続投資取引報告書が届くのですが、これらはいつ捨ててもいいのでしょうか？逆に、皆さんはいつまで保管していますか？

回答No.1

D-Gabacho · ベストアンサー

必要になることはまずありませんから、いつでも捨ててかまいません。
報告書に書かれているような内容はSBI証券サイトにログインすれば取引履歴（過去2年以内）で確認できます。
郵送で届くのがわずらわしいようでしたら、電子交付に変更することをおすすめします。

SBI証券＜電子交付のお申し込みの流れ＞
https://site2.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=service&dir=service&file=home_postub_flow.html

お礼

なるほど、いつ捨ててもいいんですね。
はい、今までも取引履歴は確認できていました。
電子交付に変更してみますね。
ご回答ありがとうございました！