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SBI 旧NISAでの投資信託の年度毎の見方
SBI証券で旧一般NISAにて投資信託をしていました。 2021年頃から2022、2023と投資をしています。 この場合2021年の投資分は2026年までに特定へ自動で移動するまでに売却したいと思います。 「口座管理」ページを見ても何年購入かわからずいますが、2021年分がすぐわかる方法はありますでしょうか。 自分で電子交付で合算するしかないのでしょうか。 また分配金受取方法は「再投資」にしています。
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＜訂正＞ 買付と違って売却は1口単位で指定できるようですから、2021年投資分の口数を調べて、口数指定で売却すれば2021年分を売却できると思います。
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- D-Gabacho
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回答No.1
2021年分がすぐ分かる方法はありません。 お察しの通り、電子交付された2021年投資分の取引報告書を見て、2021年投資分の口数を明らかにするしかないと思います。 口数がわかれば、現在の基準価額より少し多めの額×口数で計算した売却金額を指定することで、ほぼ確実に2021年分を売却できるはずです。 1口単位の細かい口数指定ができれば2021年分だけを確実に売却することができますが、1円単位でできる金額指定と違って、口数で1口単位の指定はふつうできません。
お礼