セゾン投信

質問

セゾン投信のノーロードで月５０００円積み立てた場合、次の二つの場合の期待収益の差はいくらでしょうか？

ケース１． 開始 ２００９／１１月
ケース２． 開始 ２０１３／４月

２０１５年３月末の価値でどうなるでしょうか？
計算方法を教えてください。
また、投信の収益に対して、課税も含めた損益はどうなるのでしょうか？

回答No.1

ryuken_dec

期待収益の計算の基となるデータを何にするか次第なので、そのインプットで結果が異なる。

GPIFの数字を使ったり、組入れファンドの参考指数の数字を使ったり、組入れファンドの過去の実績を使った、今までのセゾンの実績を使ったりと様々な計算方法がある。

例えば、最後の過去の実績を使うなら10月30日の基準価額は7900円。2007年3月15日～2009年10月30日の2年と6.5か月でのリターンは-21%となる。これを使って計算すればよい。

補足

返信ありがとうございます。
最期の具体例のデータの出自はどこからとっているのでしょうか？
URLを教えてください。