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NISA 特定口座を売却し
24歳社会人3年目です。 現在、楽天証券にてつみたてNISAを4-5年ほど積み立てています。 少しずつ、特定口座でオルカン等をスポット購入しており、これを売却して、つみたてNISAとしてS&P500に移動させたいです。 説明が難しいのですが、これは可能なのでしょうか？ それとも積立ではなく、どちらにせよ購入の際は特定口座での購入となってしまうのでしょうか。 ・特定口座 オルカン ⚪︎⚪︎円 ＋⚪︎⚪︎ ・特定口座 先進国 ⚪︎⚪︎円 ＋⚪︎⚪︎ ・積立NISA S&P500 ⚪︎⚪︎円 ＋⚪︎⚪︎ ・積立NISA 先進国 ⚪︎⚪︎円 ＋⚪︎⚪︎ 今の証券口座内が上記のようになっているのですが、特定口座分を全て積立NISAにまとめたいという意味です。 何卒よろしくお願いいたします。
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- turbotjc
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回答No.3
まず特定口座で購入した商品を直接（売却せずに）NISA口座へ移すことは制度上出来ません。特定口座分を売却し、その分をNISA口座で買い直す形になります。 ただし今年で終わる積立NISAではスポット購入は出来ないので、来年、新NISAが始まってから「成長投資枠（年240万円まで）」で買い直すことになります。従って売却は新年にすれば良いと思います。
補足
説明の仕方がわからないのですが、売ってスポット購入となるとそれは特定口座になるのでしょうか？