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顧客管理に向けて
４００件程度の顧客名簿がエクセル９７で作ってあります。 現状ではご挨拶回り専用の名簿なので、横軸に向かって Ａ ５０音順に振られたナンバー Ｂ 顧客名 Ｃ 町名までの住所 Ｄ 町名から下の番地 Ｅ どの地図帳か Ｆ ページと座標 Ｇ 効率的な移動順に振られたナンバー と打ち込んであるのですが、今後本格的な管理に使って行きたいので Ｈ 取引日 Ｉ 取引額 Ｊ 取引内容 を追加しようと考えております。 御相談というのは、このエクセル名簿に追加して打ち込んだ方が良いのか、 又は、この機会に別ソフトに乗り換えたほうが良いのか、という事です。 現段階では、財務はＴＫＣのソフト、見積書は別ファイルのエクセルで、 請求書は平成ヒトケタ生まれのワープロ機＋ワイヤドットプリンタで 作成しているので、今後取り組む予定の一元化も視野に入れて 判断したいと思っております。 補足等ございましたら解る範囲で回答しますので、 よろしくお願い致します。
- sandaime
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質問者が選んだベストアンサー
#1回答者です。 ＞エクセルのイメージで行くと ＞顧客名と住所・顧客名と取引額などの多数のワークシートが１つに連動して ＞欲しい情報順で抽出や並べ替えをしてくれる…このようなイメージでよろしいでしょうか？ そうですね、そんな感じです。 私はエクセルのデータベース関数などにうといので、もしかしたら かなり凝ったことがエクセルでも可能なのかもしれませんが 最終的には帳票などを作り、ペーパーで保存することがあるのであれば データベースは欠かせないと思います。 Oracleは使ったことがないので、どのソフトがいいですよ、 とまでは言えないのですが… データが膨大だとOracleがいいというような話を聞いたような… でも、400件くらいならACCESSで十分じゃないかと。 以前販売関係の会社で事務をしていたのですが、そこでは 顧客、在庫、仕入、販売等のデータをACCESSで管理していました。 外注したものではなくて、社員の中でシステム管理の人がデータベースの設計・管理をしていました。 参考までに。
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- ymmasayan
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No.2のymmasayanです。 ＞エクセルのイメージで行くと、顧客名と住所・顧客名と取引額などの多数の ＞ワークシートが１つに連動して欲しい情報順で抽出や並べ替えをしてくれる ＞…このようなイメージでよろしいでしょうか？ まさにそうですね。ＥＸＣＥＬのマクロより数段すごいことが、簡単な命令文（英文）で書けてしまいます。必要なときに必要なデータ形式で情報が取り出せるのです。
お礼
度重なるご回答、ありがとうございます。 データベースのメリットを更に強調して頂き、 変更する事に自信がつきました。 ソフトについてはAccessを使用する事にしました。 また何か質問した時は、よろしくお願いします。
- ymmasayan
- ベストアンサー率30% (2593/8599)
ＥＸＣＥＬはデータベースでは有りませんので、おっしゃるようなことを 考えればＡＣＣＥＳＳやＯＲＡＣＬＥのようなデータベースソフトを 導入されるのがいいでしょう。 一例をあげると１つの顧客に取引は複数回発生すると思います。 取引合計の多い順に顧客を並べるなどというのはデータベースソフトで ないと無理でしょう。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 まさに、複数回の取引を書き込むと横に長～～いファイルが出来上がってしまいそうで不安でした。 欲しい情報を抽出するにはエクセルでは荷が重いようです。 別ソフトに切換える事にします。
- love_junkie28
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名簿程度でしたら、エクセルで十分だと思いますが、 取引内容は増えていくので、ACCESSなどのデータベースソフトを導入して 取引データをデータベース化されてはどうでしょう。 取引額がデータベースに入っていれば、請求書の発行も 可能ですよ。 その場合は、顧客データはそれだけでひとつのデータ集合体とし（アクセスではテーブルと呼びます）、 取引内容は「取引履歴」などの名前でもうひとつデータの集合体を 作るといいでしょう。 取引履歴を打ち込んでいく際に、顧客データから顧客名を 参照することが出来ます。 クエリという機能によって両方のデータ集合体から 必要な項目を関連付けさせて集計させることができます。 本当は、ACCESSなどに入っているサンプルデータベースを 見ていただくと 「へぇ、こんなことできるのか」 とわかっていただけますし、それを改造する形で企業での データベースも作成できるのでいいのですが。 周りにACCESSをお使いの方がいらっしゃいましたら 見せてもらってはいかがでしょう？
お礼
ご回答、ありがとうございます。 どうやら本格的に業務で使用するには エクセルでは役不足のようです。 データベースソフトへの切り換えを決めました。
補足
ACCESSについてですが、現在私の周囲で使用している人物は残念ながらおりません。 love_junkie28様の投稿から察するに、エクセルのイメージで行くと 顧客名と住所・顧客名と取引額などの多数のワークシートが１つに連動して 欲しい情報順で抽出や並べ替えをしてくれる…このようなイメージでよろしいでしょうか？ ソフト選択の参考に御教示頂ければ幸いです。
お礼
度重なるご回答、ありがとうございます。 ACCESSについて少々調べてみまして、 結果このソフトを使用する事に決めました。 テーブル作りが、データベースの機能性に 繋がるようですので、設計図みたいなものを 書いて役に立つものを作ろうと思います。 また何か質問するかもしれませんが、 その節はよろしくお願いします。