さわかみ投信のリターンって

質問

さわかみ投信って、例えば１００万円を預けたとして
１ヵ月にだいたいどれぐらいのリターンをもらえるのでしょうか？

サイトを見てもよくわからないのですが。
どなたか教えてください。よろしくお願い致します。http://www.sawakami.co.jp/

回答No.1

air_spot · ベストアンサー

株式投信の場合は債券タイプの投信と違い、期待リターンを考慮して購入することが難しい商品であると思います。但し、運用から３年以上経過した投信に関しては各投信のパフォーマンス情報をモーニングスター社で閲覧することができます。（さわかみ投信の場合は、会社の姿勢として細かいことを詳細に開示することを回避しているように思えます）

リターンの期間は５ポイントで１年以下はその期間で３年と５年は年率換算しています。
3ヶ月／6ヶ月／1年／3年／5年

４半期ごとのリターンの詳細も別の箇所にありますので、興味があるのでしたら見るのもいいかもしれません。

優秀な投信であるのかを判断するには一般的にシャープレシオ『（年率換算リターン－リスクフリー商品のリターン）÷標準偏差』を使います。類似の投信と比較するのに使うと効率的だと思います。

参考URL：

http://www.morningstar.co.jp/index.asp

回答No.3

noname#19624

さわかみファンドは、税法上有利な状態で運用する方針ですので、今まで一度も税金のかかる分配をしていません。

で、このファンドも他の株式投資信託同様に実績に応じたリターンになるので、運用成績が悪ければ１ヶ月で元本割れになる事は有り得ます。
但し、このファンドは長期投資向けのファンドなので、短期投資目的はお断りしているファンドです。
あくまでも長期投資家のリターンの最大化を目的に運用していますから、１ヶ月では無く１０年以上の運用を前提に考えた方が良いでしょう。

実際のリターンですが、このＨＰの左側の「ファンド情報」の「運用状況」をクリックすると運用実績１年、３年、設定来が見られます。

回答No.2

masuling21

分配金だとしたら、毎月はありません。