【Tax Rebate $600】の受領資格

質問

2008年の１月に渡米した為、2007年度分のTAX RETURNの手続きはしていません。
今、ソフトを使用して、2008年度分のTAX RETURNの計算をしているのですが、
「Tax Rebateの$600を受け取る資格がるようです」という文章が出てきました。
更に、「受領していない」を選択しても、
最終結果には「$600」と自動で入力されてしまいます。

昨年の５月から６月頃に配布された事は知っていたのですが、
2007年のTAX RETURNを申請していませんので（する必要が無い）
その時のTax Rebateの受領は対象外だと思っていました。

上記の様な状況なのですが、
私はTax Rebateを受け取る資格はあるのでしょうか？
それとも、計算ソフトが一般ケースとみなしてメッセージを表示しただけでしょうか？

回答No.4

Sweet_Pie · ベストアンサー

Sweet_Pieです。

＞　You're eligible if you have a valid Social Security number (SSN), can't be claimed as a dependent on a tax return and have either an income tax liability or "qualifying income" of at least $3,000.

次の３つとも満たすこと。最後の3番目は、どちらかひとつを満たしていればよい。

１．SSNを持っている
２．扶養されている立場ではない
３．申告する義務がある立場か、あるいは、stimulus paymentを受けるに値する収入が3000ドル以上ある。

（Qualifying Incomeについてはその次に続けて注釈されていて現役をretireしたような人に関係していることがらが書いてある。退職関係で得る収入は3000ドルの対象になるけど、SSIとかいわれるやつだけは含まれないらしい。）

＞3000ドル以上の収入というのは、いつの年の金額が該当するのでしょうか？

ここの文章内では2007年一年間の収入。が、2007年は資格がなかった人で2008年に資格が出来た人は2008年の収入が対象（その場合はRecovery Rebate Creditに相当すると思う）。

なお、yuLCさんの下にあなたが書いた質問のところ、

＞stimulus paymentを受け取る為に何か申請をしているということでしょうか？

普通にincome tax returnをfileした場合は何もしなくても勝手にstimulus checkが送られてくるんだけど、していない人がそのお金をもらおうとしたら別途それ独自に申請を必要としたみたいですね。で、そのQ&Aは、そのためだけの申請をしたけど結局チェックを受け取っていない人が2008年のqualifying incomeが3000ドルあれば2008年のものを今春にfileすればthe recovery rebate creditを得られます、ということ。

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再度、同じ個所の抜粋になりますが、

＞　Not eligible at the current time? If you're not eligible this year but you become eligible next year, you can claim your payment next year on your 2008 tax return.

最初に書いた３点で見るとあなたの場合2008年ではすべてを満たしたわけで、となるとやっぱ可能だ！！　すみません、どこにも2008年以降に海外から来たばかりの人は除外とは全く書いてないです、ごめんなさい…汗。）

確かに可能だ、ソフトも正しい、

ごめんなさいね、楽しみですね！

お礼

ご丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。
本当に助かりました。

先週末、提出が完了したところです。
振り込まれるのを楽しみにしています。

回答No.3

Sweet_Pie

２番目のSweet_Pieです、補足。
肝心のstimulus paymentを受ける権利のことですが、多分読むであろうと思って抜粋をしませんでしたが、万が一のため抜粋しておきます。

http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=179211,00.html　　
の二つ目の、Are you eligible? というところ、

You're eligible if you have a valid Social Security number (SSN), can't be claimed as a dependent on a tax return and have either an income tax liability or "qualifying income" of at least $3,000

（Recovery Rebate Creditはこれがベースになっていると思えるので…）

ここに書いてある income tax liability　のほうは税法上は国内に6ヶ月以上滞在した人に相当します（これはどこかで読んだことがあって。今そのページはすぐには出せませんが確かなはずです）。

お礼

追記して頂き、ありがとうございます。

質問なのですが、
＞”You're eligible if you have 、、、”
↑の部分は、
タックスリターンや、国内に6ヶ月以上滞在しているか、収入が3000ドル以上かということに基づいて要求することはできません。
つまり、SSNが無いと上記であっても要求できません、という意味で合っていますか？

3000ドル以上の収入というのは、いつの年の金額が該当するのでしょうか？

英語の読解力が乏しく、、、すみません。
教えて頂けたら幸いです。

回答No.2

Sweet_Pie

http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=179211,00.html　の中に次の記述があります。

Not eligible at the current time? If you're not eligible this year but you become eligible next year, you can claim your payment next year on your 2008 tax return.

そして1番目のyuLCさんが抜粋してくれた　Recovery Rebate Credit
これは本来はもともとstimulus paymentがベースとなっていると思うのですが、あなたの場合、2007年までは日本だったということですか？　そして今現在 social security numberは所持しているのですね？　そしてソフトにもsocial security numberを入力しての結果ですよね？

yuLCさんの抜粋した

Individuals who did not have a valid Social Security number in 2007 but who did receive one in 2008

これは違法労働者みたいな人が（つまり国内で働いている）2008年にきちんとsocial security numberを得た場合、という主旨が大きいと思うので外国人でかつ国外でそれまで働いていた人が2008年にこちらに来て急に権利があるかどうか（あなたが2007年だけ日本だった、そして2008年に戻ってきたというのであれば完全に権利があると思いますが）、

http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=179181,00.html　　内に

Q. Who is eligible?

A. Those who were eligible for the stimulus payment but did not receive it (or did not receive what they were fully entitled to) in 2008 are eligible for the credit. Also eligible for the credit are those who did not meet the requirements for the stimulus payment last year but whose circumstances have since changed, causing them to now meet the requirements.

まず最初にstimulus paymentを受け取る権利のあった人が前提みたいのように私には思えますが、で、後半の文章の、

those who did not meet the requirements for the stimulus payment last year but whose circumstances have since changed,

これは、多分、合計年間収入が3000ドル以下で権利がなかった人などが対象という気がするのですが、

そして、あなたが2007のfilingが必要でなかった理由が

Q: I normally don't need to file a tax return. How do I know if I'm one of those people who may be eligible to receive an economic stimulus payment?

の答えの中には含まれないと思うのですが…、

あなたがソフトで計算するとき、少なくともsocial security numberは打ち込んだと思われますが、その番号で2007のfileがされていなかったことに対して、どの程度の情報までをソフトが認識できるのか定かでないですが、yuLCさんが貼り付けてくれた最初のページ内に次の記述があります。

The IRS Will Figure the Credit for You in Most Cases

You can let the IRS figure the credit when you file your 2008 Form 1040, 1040A or 1040EZ. If you're filing on paper, simply follow the line-by-line instructions to choose this option. If you're filing electronically, the software will figure the credit for you.

なので、2008の分をファイルして、最終的にはIRSのほうで自動的に調整してくれるということで、戻ってくるチェックに600ドルが加算されているかどうか、楽しみに待ってみるのが一番？

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。

＞あなたの場合、2007年までは日本だったということですか？　
＞そして今現在 social security numberは所持しているのですね？　
＞そしてソフトにもsocial security numberを入力しての結果ですよね？

はい。2007年までは日本で働いていて、2008年の１月に渡米、と同時にSSN取得しています。
ソフトにSSNは入力しました。

”まず最初にstimulus paymentを受け取る権利のあった人”
というのは、回答３でご記入頂いた内容で合っていますでしょうか？

単語だけからでは読み取れない部分を詳しく説明して頂きありがとうございます。
英語を理解するだけでもとても苦労しています。。。

IRSのほうで自動的に調整してくれるのを信じるしか無いかもしれませんが、
なんとなく、いい加減なんじゃないかと疑ってしまって、
何かしら明確な答えを見つけ出したいと思っています。

回答No.1

yuLC

在米です。去年、$1200のstimulus checkを受け取りました。2007年のTax Returnはファイルしましたけど。

IRSの関連するページを見たところ、2007年のTax Returnはファイルしなかった場合も、もらえるように見えます。条件のなかに以下のものがあり、Scocial Security numberがないということは、2007年にTax Returnをしていない人も対象ということになると思います。

Individuals who did not have a valid Social Security number in 2007 but who did receive one in 2008

以下のリンクで、この記述のあったIRSのページを見れます。
http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=186065,00.html

それと、FAQのページで以下のようなものを見つけました。どうも、stimulas paymentは2008に$3000以上の収入があればもらえるようです。

Q. I have no earned income and no filing requirement, but I filed a 2007 economic stimulus payment return to get the payment. Do I have to file a 2008 tax return?

A. If you received your stimulus payment, no. If you did not receive the stimulus payment, and do not pay income tax but have at least $3,000 in qualifying income for 2008, then you should file a 2008 tax return to receive the recovery rebate credit.

以下のリンクでこの記述はみれます。
http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=201641,00.html

ということで、おそらく使われているソフトは間違っていないと思われます。お使いのソフトがTurboTaxなら、チャットで聞いてみるのも一つの手だと思います(使ったことはありませんが)。会計士にも聞けると思いますが、たぶん、結構お金を取られると思うので、$600では結局そちらにほとんど行ってしまうかもしれません。

お礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございます。

SSNが2007年には無かったが、2008年には持っている→○
2008年に＄3000以上の収入→○

なので、これだけを見ると満たしているように見えます。

以下は、もし分かったらで構いませんのでご回答頂けたら助かります。
Q. I have no earned income and no filing requirement,
but I filed a 2007 economic stimulus payment return to get the payment.
Do I have to file a 2008 tax return?
の質問者の方が言っている、”a 2007 economic stimulus payment return”というのは、
stimulus paymentを受け取る為に何か申請をしているということでしょうか？
それとも2007年のTax Returnの申請ことを指しているのでしょうか？

もし分かったらで構いませんので、教えて頂けたら幸いです。