SGXでの投機筋の手口について

質問

初心者まるだしの質問だと思いますが、教えてください。
日経225先物について勉強しています。

ある書き込みで「SGXでモ○ガンが大量に買ったから（日本市場の225先物は）上がる」とあったのですが、
これについてよくわからない点がいくつか・・・。

1）投資銀行は、証券会社を通さなくても建玉できるのでしょうか？

2）上記の発言から予想するに、SGXでの手口は見ることができるという事ですよね？
どこで見られるのでしょうか？SGXのサイトを見たのですが、よくわかりませんでした。

3）「SGXが上がったから日本市場も上がる」と言えるのはどうしてでしょうか？
SGXの始値に日本の日経先物がサヤ寄せするのは、大衆心理がそうさせるのでしょうか？

わかる範囲、自己解釈で結構です。
よろしくお願いいたします

回答No.1

HAL007 · ベストアンサー

SGX（シンガポール）は大証と時差がなく開いている市場です。
数年前、野村の子会社がSGXで売り仕掛け、大証が急落したことがありました。
なぜ、SGXなのかと言えば市場の規模が桁違いに小さいので１００円の巾に並んだ買い板を
少ない枚数で、一気に売りで無くすことが可能なんです。
BIG-Nameであれば反応しない訳に行きませんから、連動して仕舞います。
大証で動かすには500枚規模が断続的に入らないと続かないです。

同様にCME（シカゴ）も市場規模が小さいですが、NY時間帯がメイン取引で
ダウやナスダックに影響を受け易い環境にあります。
こちらは、米国株の裏付けがあるので操作したい者の思惑と同一方向へ株価が
動けば加速させ易い訳です。

逆に動いても、差ほど取引がある訳ではありませんから、相場を作り
易いことに代わりありません。
時間外取引のGLOBEXで日本の取引時間帯にNASDAQなどの先物が下げると
それを材料に日経平均が下げたりすることは良くあります。

http://www.cme.com/trading/dta/del/globex.html

今の様に悪材料のオンパレードでは、売り方に取って材料は何でも
言い訳です。

さて手口ですが、大証はここで見ることができます。

http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/invest_tool/futures/future...​

これにしても、引け後でないと見ることは出来ません。
リアルタイムで知ることが出来るの取引所の株主（証券会社）
しかないし、公開していません。

SGXも同様だと思います。
どこが仕掛けたかは引け後のニュースしかありません。

日本株は世界のカナリアと言われ方をすることがあります。
私に言わせれば自国の株価を決めることが出来ない国です。
悪材料には敏感？過剰反応するのが日本の市場です。

ですから、SGXやGLOBEXだけではなく、アジアの主要株価指数にも反応します。

>>SGXの始値に日本の日経先物がサヤ寄せするのは
私の理解では、GLOBEXです。SGXは個人でも早く情報を入手出来ますが
GLOBEXは無料だと１時間以上後でないと分かりません。

>>大衆心理がそうさせるのでしょうか？
経験則です。
相場がシッカリしていると寄り付きから無視することも見ています。
（SGXより100円高で寄り付いたことも経験してます）
SGXは１５分早いだけですから、１００円動かすには十分な時間です。
また、主要経済指標は8:50に発表されるものが多く、SGXが全て
ではありません。

それから、今週の様にSQを控えていると思惑が交錯し不自然な動きをします。

お礼

回答いただきありがとうございます！
質問以上の事も書いていただき、勉強になりました！

SGXとCMEが市場規模が小さいとは知りませんでした。

大証の手口、毎日チェックして試行錯誤しながら検証してみたいと思います。
ちなみにSGXの手口がどこで見られるのか、未だに見つかっていません・・・（汗）

「自国の株価を決めることが出来ない国」、たしかにその通りだと思います。
なんだか情けない感じがしますね。