証券会社の口座開設について

質問

株式投資を始めようと考えているのですが、分からないことがあり質問させて頂きました。
証券会社から口座開設の書類を送ってもらったのですが、金融資産について記入する欄があります。通常、この様な場合、金融資産とはどんなものを指すのでしょうか。私は手元の現金と預貯金くらいかなと思っているのですが、保険なども含まれるのでしょうか？またみなさんは、どうなされていますか？質問ばかりですみません。ご回答頂けるとありがたいです。

回答No.1

garnetscrein · ベストアンサー

株とか預貯金ですよね。

証券会社の包括的（表向き）アドバイスが出来るようにと言うのと、
貴方の金融知識について尋ねてると思ってください。
保険は対象外です。

投資経験についてはやったことのあるものはチェック入れておきます。

金融資産は、
～300万
300～500万
といった感じですよね。
預金と貯金と投資商品の時価でもいいし、現金預貯金でもいいです。
チェックの資産があまりに少なすぎて、投資額がそれを超えて大きいと、電話で問い合わせが来る場合があります。

お礼

ご回答ありがとうございました。
大変詳しくご回答いただき、参考になりました。