投資のポートフォリオを作成したいです。

質問

生活費を除くものを計上したいです。

優先度の高いものは
投資信託、円建て定期預金、外貨建て定期預金、外貨建て普通預金（ほとんど移動しない）

優先度の中くらいのものは
株、生命保険、FX

優先度の低いものは
円建て普通預金

と、年に一度の資産大掃除のときに役に立てばと思います。
でも、ちょくちょく見れればそれに超したことはないわけで、使いやすさも重視します。
Macで使っていますが、iPhoneでも見れればさらに良いです。

皆様のおすすめを教えてください！！！

回答No.1

pineville

>年に一度の資産大掃除
程度であれば、エクセルに自分で入力して管理するのは駄目なんでしょうか？
それとも銀行や証券会社のサイトに自動的にログインしてデータアップデートしてくれるようなものが希望ですか？
私は使ったこと無いのですが、検索してみるとYahoo Finance や一部証券会社でPC用ソフトやスマホアプリを提供しているところがあるようですよ。

私の場合は、エクセルで金融機関と資産項目のマトリックス作ってデータ（各資産金額）入力してグラフにし、、
季節に一度くらい更新・チェックしてます。（って、管理するほどの資産でもないんですけどね（涙））
また簡単なマクロ（VBA）組んで、外貨預金の損益計算や売買シミュレーションもしてたりします。