楽天証券の旧ニーサ

質問

楽天証券で、旧ニーサの非課税期間終了分だけ売却する方法はありますか？
今月までに売却しなければなりません

回答No.1

D-Gabacho · ベストアンサー

NISAの管理画面で旧NISA保有分を取得年度別に一覧表示できるようになっているようですから、それで2020年取得分の銘柄・数量を確認し、受渡日が2024年内になるよう売却すれば良いと思います。

「先入先出方式」といって、複数回にわたって取得した株式や投資信託は、取得日の古いものから順番に売却されます。同一銘柄の2020年取得分と2021年取得分がある状態で、2021年取得分だけを売却することは不可能ですが、保有分のなかで最も古い2020年取得分だけを売却することは、2020年取得分の株数や口数がわかれば、その株数・口数を指定して売却することで可能です。

投資信託は注文受付締切から受渡日までの所要日数が銘柄ごとに異なりますから、確認して確実に年内受渡しで売却するようにしなければなりません。