SBI証券で新NISの口座を開設したいのですが・・

質問

楽天証券で積立NISAの口座を開設しています。あづけていたお金は解約（売却）しています。

SBI口座で新NISAを始めたいと思っていますが、この場合SBIで新しく開設ではなく、移管？移動？の手続きになるのでしょうか？

詳しい方、教えてください。

回答No.1

wataken-1 · ベストアンサー

こちらホームページ記事の抜粋となります。
審査が入るとのことですので早めの対応が必要なようですね。

A証券からB証券に変更したい場合、
まずはA証券に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出。
その後、A証券から届く「勘定廃止通知書」をNISA口座の申込書に添えて、B証券に提出することで、金融機関変更の手続きが完了となる。

変更後のB証券では、NISA口座開設にあたって税務署の審査が入るため、変更までに多少の時間を要する。そのため、2024年が始まる時点からB証券で「新しいNISA」を活用したいという場合は、2023年10～11月に手続きを始めたい。

ちなみに、2024年に入ってからでも、「新しいNISA」での買い付けを始める前であれば、金融機関の変更は可能。9月までに金融機関変更の手続きを行えば、2024年中に別の証券会社に変えられる。

詳しくはこちらのアドレスをご覧ください。
https://money-bu-jpx.com/news/article047458/

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 早速手続きしたいと思います。

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