顧客原簿管理一覧表の作成方法について
顧客原簿管理一覧表の作成方法について
対象は個人でなく取引先企業についてです。
例えば「取引先企業原簿管理一覧表」のようなものを作成しようと思います。
イメージとして、エクセルでシート１に、元データーとなる「顧客番号、名前、住所、会社概要等の項目リスト」を作成し、
シート２で、市販しているような履歴書のフォーマットが用意されてあり、（このフォーマットもこれから作成）
指定セルに顧客番号を入力すると、シート１のデーターが
フォーマットに反映されるというようなものです。
「筆まめ」のようなはがき作成ソフトで、郵便番号、住所、名前、差出人等のデーター表を作成し
名前を選択（クリックや直接入力や管理番号入力）すると
背景が葉書のプレビューが表れ、プレビュー通りに印刷できるという感じのものです。
エクセルで「ＶＬＯＯＫＵＰ」を使用すればできることと思いますが、できればそれ以外の方法を探しています。
・社内の自分自身の担当顧客データー管理を行いたいと思っています。
・当面50社位のデーターですが、ゆくゆくは他の顧客（500～600社位）も作成しようと思います
・私自身は、営業マン６人程度の会社の単なる営業マンです。
このようなことを行う専門部署はありません。
また、社内にこのようなデーター管理もありません。（小企業だから仕方ないのかも・・・、重要なことと思いますが）
「自分自身のパソコンのスキル・知識アップ」→「社内で後任へ引継ぎ資料作成」→「様々な社内の統一フォーマットによる資料や
業務データー作成」に役立てたいと考えています。
全社員のパソコンには「ＥＸＣＥＬ」「ＷＯＲＤ」「ＡＣＥＥＳＳ」「ＰＯＷＥＲＰＯＩＮＴ」がはいっています。
文章でうまく伝わるか不安ですが、顧客番号を入力すると履歴書のような定型のフォーマットがあり、
そこに情報が反映されるという感じです
補足
ソフトは、別のソフトを購入したらそのソフトに連動するようにはなっていますが、そのソフトが高価なので自作はできないかと思いました